Organización

Aquí configuras el perfil de tu empresa, invitas a la gente que va a trabajar contigo, decides qué puede tocar cada uno y hasta cómo se ve el menú del panel para todo tu equipo. Todo vive en Ajustes.

Perfil de la organización

Entra a Ajustes → Organización. Arriba está la tarjeta Perfil de la organización:

Logo: haz clic en el círculo de la izquierda y elige una imagen. Si ya tienes uno, debajo aparece Quitar logo.
Editar: el botón arriba a la derecha habilita los campos. Ahí cambias el nombre, la dirección, el teléfono, el email y el sitio web, y luego tocas Guardar.
Rubro del negocio: se elige de una lista (restaurante, tienda, servicios, etc.). Le da contexto a ARIA cuando te ayuda a configurar la cuenta y a proponerte plantillas armadas para tu tipo de negocio.

Solo los administradores ven el botón Editar. Para el resto del equipo los datos se muestran, pero en modo lectura.

Invitar miembros

Ve a Ajustes → Organización y baja hasta la tarjeta Equipo.
Haz clic en Invitar miembro.
Escribe el correo de la persona.
Elige el rol: Agente o Administrador.
Toca Enviar invitación, o Copiar enlace si prefieres pasárselo por WhatsApp.

La persona recibe un correo con un enlace para crear su cuenta y entrar a tu organización. Mientras no lo acepte, la invitación aparece en la tarjeta Invitaciones pendientes, donde puedes reenviarla o cancelarla.

La cantidad de miembros depende de tu plan. Si ya llegaste al límite, el botón se muestra con un candado y la etiqueta Requiere plan: al tocarlo se abre el panel de planes en lugar del formulario de invitación.

Roles y qué puede cada uno

Cuando invitas a alguien le asignas un rol. El rol decide qué ve y qué puede tocar dentro de la plataforma. Hay dos roles para tu equipo, y esto es lo que trae cada uno de fábrica:

Acción	Administrador	Agente
Atender conversaciones y responder mensajes	Sí	Sí, las que le corresponden
Escribir notas internas en la conversación	Sí	Sí
Aplicar etiquetas y crear etiquetas o carpetas nuevas	Sí	Sí
Renombrar o eliminar etiquetas y carpetas	Sí	No
Crear y editar contactos	Sí	Sí
Eliminar contactos	Sí	No
Ver las plantillas de mensaje	Sí	Sí
Crear y editar plantillas	Sí	No
Ver estadísticas	Sí	Sí
Cargar y editar registros en tus bases de datos	Sí	Sí
Crear y editar citas en la agenda	Sí	Sí
Crear y editar automatizaciones y agentes IA	Sí	No, solo verlas
Difusiones (envíos masivos)	Sí	No, ni siquiera ve la sección
Conectar y desconectar canales	Sí	No, solo ve la lista
Invitar miembros, cambiar roles y armar equipos	Sí	No
Consultar la facturación	Sí	Sí
Cambiar de plan y recargar créditos	Sí	No

Para resumir:

Administrador — toca todo: configura la cuenta, conecta canales, contrata el plan, arma automatizaciones y gestiona al equipo.
Agente — atiende el día a día. El patrón general es que crea pero no borra: puede sumar contactos, etiquetas, carpetas y registros, pero no eliminarlos. Tampoco arma plantillas ni automatizaciones, aunque sí las ve.

Consejo: dale rol de Administrador solo a quienes realmente decidan sobre la configuración y los costos. Cuanta más gente toca la configuración, más fácil es que alguien apague una automatización por error.

Nota: existe un tercer rol llamado Super Admin, pero no es para usuarios de tu organización: es el rol del equipo de soporte de la plataforma. No vas a verlo entre tus miembros y no puedes asignarlo. Existe para que el soporte pueda ayudarte si hace falta.

Permisos a medida

La tabla de arriba es el punto de partida, no una jaula. En Ajustes → Roles y permisos puedes cambiar exactamente qué puede hacer cada rol. La sección solo la ven los administradores; a un agente que entre por la URL le aparece un aviso de que no tiene permisos.

Permisos granulares — el interruptor de arriba. Apagado, manda la tabla de esta página. Encendido, mandan la configuración que armes debajo.
Permisos por defecto según rol — dos pestañas, Agente y Administrador, con una cuadrícula de todas las áreas de la plataforma (conversaciones, contactos, canales, plantillas, difusiones, facturación…) y las acciones que puedes habilitar en cada una: leer, crear, modificar, eliminar, ejecutar y ver todas. Marca lo que quieras y toca Guardar cambios.
Grupos de permisos — para casos que no entran en «admin o agente». Creas un grupo con su propia combinación de permisos y le agregas miembros.

La regla que más confunde: si una persona pertenece a un grupo de permisos, ese grupo reemplaza los permisos de su rol, no se suma a ellos. Si está en varios grupos, se suman entre sí. Es decir: metiste a un administrador en un grupo chico y le quedaron solo los permisos de ese grupo.

Dos detalles más que conviene tener claros:

El dueño de la organización siempre conserva todos los permisos, sin importar cómo quede la cuadrícula. Es el seguro para no quedarte afuera de tu propia cuenta.
Cuando lanzamos funciones nuevas aparecen permisos nuevos. Arriba de la sección se muestra un aviso con esos permisos para que decidas si se los das al rol Agente o a algún grupo; los administradores los reciben automáticamente.

Esta sección depende de tu plan. Si el tuyo no la incluye, verás la etiqueta Requiere un plan superior y el interruptor queda deshabilitado: se siguen aplicando los permisos por defecto de la tabla.

Cambiar roles, desactivar y expulsar

En la tarjeta Equipo, cada miembro tiene un menú de tres puntos a la derecha con estas opciones:

Cambiar a Administrador / a Agente: intercambia el rol de esa persona.
Desactivar: le corta el acceso sin sacarlo de la organización. Sus conversaciones y su historial quedan intactos.
Reactivar: le devuelve el acceso a un miembro desactivado.
Expulsar de la organización: lo saca definitivamente. Además se lo quita de los equipos de atención (para que el reparto automático deje de asignarle conversaciones) y deja de recibir notificaciones de esta organización. Para volver necesita una invitación nueva.

Estas son las reglas reales de quién puede hacer qué, y explican por qué a veces el menú no aparece:

Al dueño no se lo toca. El miembro marcado como Dueño no se puede desactivar, ni expulsar, ni cambiarle el rol. Nadie, ni otro administrador.
Nadie se opera a sí mismo. No puedes cambiar tu propio rol, desactivarte ni expulsarte.
Un administrador que no es el dueño solo gestiona agentes. Frente a otro administrador el menú de acciones ni siquiera aparece: para desactivarlo, expulsarlo o cambiarle el rol tiene que hacerlo el dueño.

No existe la regla del «último administrador». La plataforma no te obliga a mantener una cantidad mínima de administradores: puedes quedarte con uno solo, o dejar a todos como agentes. Lo que te protege es el dueño, que conserva el control total de la cuenta pase lo que pase.

Equipos y quién ve qué

En Ajustes → Equipos de atención armas equipos (ventas, soporte, cobranzas), les pones nombre y color, y les sumas miembros. Cada equipo te muestra cuántas conversaciones tiene asignadas.

Los equipos no son solo una etiqueta organizativa: definen qué conversaciones ve cada persona. Quien no tiene el permiso de ver todas las conversaciones —que los administradores traen de fábrica y los agentes no— solo ve tres cosas:

las conversaciones asignadas a él,
las asignadas a alguno de sus equipos,
y todas las de los canales a los que le diste acceso (se configura en Ajustes → Canales, dentro de cada canal).

Si un agente recién invitado ve la bandeja vacía, no está roto. Las conversaciones sin asignar no le aparecen. Súmalo a un equipo, dale acceso a un canal, asígnale conversaciones, o dale el permiso de ver todas desde Roles y permisos.

Los detalles de equipos, reparto automático entre agentes y asignación de conversaciones están en Equipos y asignación.

Menú lateral a tu medida

El menú de la izquierda no tiene que quedarse como viene. En Ajustes → Navegación lo acomodas al vocabulario y al flujo de tu negocio, y el cambio aplica a toda la organización: cuando guardas, el menú de todos los miembros conectados se actualiza al instante.

Reordenar: arrastra una sección desde el punto de agarre de la izquierda hasta la posición que quieras.
Renombrar: el ícono del lápiz. Si tu equipo dice «Clientes» en vez de «Contactos», ponlo así. Hasta 40 caracteres; al lado queda el nombre original en gris para que no te pierdas.
Mostrar u ocultar: el interruptor de cada fila. Inicio y Ajustes están siempre visibles y no se pueden apagar.
Activar el Tablero: la vista de conversaciones en columnas viene oculta de fábrica. Si trabajas con un embudo por etapas, enciéndela aquí.
Añadir vista y Añadir dashboard: monta accesos directos a tus vistas guardadas y a tus dashboards, para que estén a un clic. Hasta 12 accesos personalizados.
Restaurar por defecto: descarta todo lo personalizado y devuelve el menú estándar a todo el equipo.

Ocultar no es un permiso. Esta pantalla decide cómo se ve el menú, no quién puede entrar: si muestras una sección, quien no tiene permiso para esa área sigue sin verla; y si la ocultas, quien conozca la dirección directa igual puede llegar. Los accesos se controlan en Roles y permisos.

Si no ves la pestaña Navegación en Ajustes, es porque el menú configurable todavía está en acceso anticipado y no está habilitado para tu cuenta. Escríbenos si lo quieres probar.

Múltiples organizaciones

Puedes pertenecer a varias organizaciones y cambiar entre ellas desde la tarjeta Organizaciones, al final de Ajustes → Organización:

Nueva: crea otra organización y te conviertes en su dueño. La cantidad de organizaciones también depende de tu plan; si llegaste al límite, el botón aparece con la etiqueta Requiere plan.
Cambiar: el panel se recarga con los datos de la organización que elijas. Cada una tiene sus propios canales, conversaciones y equipo.
Salir de organización: dejas de ser miembro. Para volver necesitas una invitación nueva. Aparece en las organizaciones donde no eres el dueño.
Eliminar organización: solo aparece si eres el dueño. Borra permanentemente canales, conversaciones, contactos, plantillas y miembros. No se puede deshacer.