Crear una automatización básica

En el menú lateral del panel, ve a Automatizaciones y haz clic en el botón Nueva automatización arriba a la derecha. Te va a pedir un nombre — algo descriptivo te va a salvar después cuando tengas 20 flujos. Para este tutorial: Saludo automático WhatsApp.

Al crearla, se abre el editor visual: un canvas grande en el centro, un panel a la derecha para configurar el nodo seleccionado, y arriba un toggle para activar/desactivar el flujo. En el centro del canvas aparece una tarjeta con las opciones de disparador:

Vista del panel — Editor recién abierto, esperando elegir un disparador

También podemos verlo aislado, así se ve la tarjeta del selector:

Cada opción es un tipo de disparador. Para este tutorial vamos a usar la primera: Cuando recibe un mensaje. La eliges en el siguiente paso.

Un trigger es lo que enciende el flujo. Sin trigger, la automatización no se ejecuta nunca. Existe varios tipos (mensaje entrante, comentario en publicación, programado), y para nuestro caso usamos cuando recibe un mensaje.

En el canvas, haz clic en el botón + arriba a la izquierda y elige Cuando recibe un mensaje. Te queda este nodo (es exactamente el que vas a ver en tu panel):

El círculo verde con el ícono de mensaje es el trigger. El rayo amarillo arriba a la izquierda es el sello visual de que es un punto de inicio. Debajo aparece su nombre, que puedes editar haciendo doble clic.

Apenas el trigger queda colocado, aparece debajo otra tarjeta vacía conectada con una línea punteada — es el lugar donde va a ir tu primera acción. El selector ahora pregunta «Quiero…» y agrupa las acciones por categoría:

Una acción es lo que el flujo hace cuando el trigger se dispara. Las opciones son:

• Respuestas — enviar un mensaje al cliente.
• Herramientas — etiquetar, hacer una solicitud HTTP, guardar variables.
• Inteligencia Artificial — agentes IA y consulta a la base de conocimiento.
• Lógica — condiciones, esperar, transferir a humano.

Para empezar, vamos por la más común: Respuestas → Responder con mensaje. Aparece este nodo en el canvas:

El bloque rectangular más grande es la acción. La barra de color a la izquierda indica qué tipo de acción es (cada tipo tiene su color para que reconozcas el flujo de un vistazo). Como todavía no la configuras, el subtítulo dice Sin configurar.

Un nodo «sin configurar» no hace nada útil — primero hay que escribir el mensaje que se enviará. Haz clic encima del nodo de acción y a la derecha del editor se abre el panel de configuración:

Vista del panel — Sidebar de configuración del nodo «Responder con mensaje»

Puedes escribir cualquier texto y, si quieres personalizarlo, intercalar variables entre llaves dobles ({{contact.name}}, por ejemplo). Una vez guardado, el subtítulo del nodo en el canvas cambia para indicar que ya está listo. Para más sobre variables, ve a Variables.

Ahora hay que decirle al sistema que cuando el trigger se dispare, siga al nodo de acción. Para conectarlos, pasa el mouse por encima del trigger: aparecen unos puntos verdes en sus bordes (los handles). Arrastra desde uno de ellos hasta el nodo de acción y suéltalo. Te queda algo así:

La línea entre los dos nodos es la conexión (también llamada edge en el editor). Es como decirle al sistema: «cuando esto pase, después haz aquello». Puedes conectar varios nodos en cadena para flujos más complejos.

Ya está armada. Falta un detalle clave: por defecto la automatización se crea desactivada para que no empiece a correr mientras la armas. Arriba a la derecha del editor hay un switch Activa. Préndelo.

Antes de prenderlo, el header del editor se ve así:

Y al activarlo, el switch cambia y el texto se pone en verde:

Si todo está bien, vas a ver la conversación nueva en Conversaciones con el mensaje de saludo enviado automáticamente. Felicitaciones — armaste tu primera automatización.