Dashboards

Reúne los indicadores y datos que necesita tu equipo: pedidos, ventas, reservas o inventario. Edita una copia privada, comprueba el resultado y publícala cuando esté lista. Guardar un borrador y publicar son operaciones distintas.

Abrir tus dashboards

Entra a Dashboards desde el menú o desde el acceso disponible en Inicio. El catálogo muestra los tableros que puedes consultar y la revisión publicada. Si tu organización personalizó el menú, el nombre o la ubicación del acceso pueden cambiar.

Esta función requiere acceso anticipado y los permisos correspondientes. Si un tablero no aparece, revisa también su audiencia: tener acceso a la sección no da acceso a todos los tableros ni a todos los datos.

Crear y organizar varios dashboards

1. Selecciona Nuevo dashboard y completa nombre, ruta y descripción.
2. Abre el tablero y usa Editar para empezar o retomar tu borrador.
3. Configura sus bloques y guarda los cambios.
4. Revisa la vista previa y publica cuando el resultado esté listo.

Puedes separar temas en tableros distintos. La gestión de audiencia determina quién puede abrir cada uno; revisa esa configuración antes de compartir su enlace.

Editar sin cambiar lo que ve el equipo

El editor abre o recupera tu borrador privado. Mientras trabajas, el equipo sigue viendo la última versión publicada. Puedes modificar nombre, descripción, secciones, pestañas, bloques y su distribución, y deshacer o rehacer cambios locales.

Usa Guardar para conservar lo que hiciste. Si otra persona publicó una versión nueva, el editor avisa: revisa las diferencias y la base del borrador antes de continuar. Recargar o descartar puede reemplazar tu trabajo pendiente; lee el detalle de la opción.

Qué puedes poner

Agrega bloques desde el catálogo del editor: indicadores, gráficas, listas, accesos y componentes disponibles para tus datos. Cada bloque muestra las opciones que necesita. Puedes agruparlos en secciones y pestañas para organizar una pantalla extensa.

Los bloques que dependen de una base necesitan una fuente y campos válidos. Los filtros y parámetros permiten cambiar lo que consulta el tablero sin crear otra copia de su diseño.

Conectar tus bases de datos

1. Elige el bloque y selecciona una fuente a la que tengas acceso.
2. Configura los campos, cálculos, agrupaciones y filtros que ofrezca ese bloque.
3. Revisa la vista previa de datos además de la distribución de la pantalla.

Si cambió el esquema de una base, revisa la fuente y los campos afectados antes de publicar. El tablero respeta los permisos de quien consulta sus datos; publicarlo no amplía esos permisos. Para preparar las fuentes, consulta Bases de datos y vistas.

Filtros y rangos de fecha

Configura los parámetros y filtros del diseño y vincúlalos a los bloques correspondientes. Un filtro de fecha solo cambia los bloques que lo usan y que tienen un campo compatible. Comprueba en la vista previa que el rango elegido cambia los resultados esperados.

Acomodar para computadora y teléfono

El editor permite revisar las distribuciones de escritorio, tablet y móvil. Ajusta la ubicación y el tamaño de los bloques y comprueba cada vista antes de publicar. Desde el teléfono puedes editar y publicar; mover bloques con el dedo requiere una pantalla más grande.

Publicar y volver a una versión anterior

1. Guarda los cambios y abre Publicar.
2. Revisa las diferencias y resuelve los problemas de permisos o fuentes que se indiquen.
3. Confirma la publicación y abre Ver el dashboard para comprobar el resultado.

Publicar necesita su propio permiso. Si puedes editar pero no publicar, conserva el borrador y coordina la publicación con quien administra la organización. Los informes privados conservan su privacidad: publicar el diseño no comparte automáticamente sus datos.

En Versiones anteriores puedes revisar una publicación y volver a ella. Restaurar cambia lo que ve tu equipo y conserva el historial. Si la conexión se corta al publicar, usa la opción de comprobar el resultado antes de repetir la operación.

Si un bloque no muestra datos

Revisa el mensaje del bloque: puede faltar acceso a la fuente, haber cambiado un campo o no existir registros que cumplan el filtro. Comprueba los permisos y la configuración con quien administra la base. Un error o una fuente inaccesible no significan que el resultado sea cero.

Diseñar con ARIA

Guarda el borrador antes de abrir su conversación de diseño con ARIA. Pídele cambios concretos, como «agrega una gráfica de pedidos por estado» o «separa ventas y operaciones en pestañas». Esa conversación trabaja sobre tu borrador; no publica automáticamente. Revisa y confirma los cambios y luego sigue el proceso de publicación.

Importar, exportar y revisar tableros anteriores

Las opciones de portabilidad del editor permiten exportar un diseño o preparar una importación. Revisa las referencias a fuentes y los campos que necesiten correspondencia en la organización de destino antes de aplicarla.

Si tienes tableros del formato anterior, usa Más opciones de dashboards → Revisar dashboards anteriores. La revisión y la transición se realizan desde ese recorrido, sin asumir que un tablero anterior ya tiene una revisión publicada. El mismo menú ofrece publicar varios a la vez para quienes tengan los permisos necesarios.

Límites y permisos

Crear, consultar, editar, publicar y administrar la audiencia son capacidades distintas. Los límites dependen de tu plan y los datos disponibles, de tu organización y permisos. Revisa la información de Facturación y Organización si necesitas ampliar el acceso.