Dashboards

La pantalla que ves al entrar al panel no tiene por qué ser la misma para todos los negocios. Un taller quiere ver los vehículos en reparación; un restaurante, los pedidos de hoy; una tienda, el stock bajo. Con los dashboards armas esa pantalla con lo que a ti te importa, y puedes tener varias.

Personalizar el inicio

Mientras no toques nada, el inicio del panel se ve exactamente como siempre: tus cuatro métricas, las notificaciones, los agentes en vivo y los accesos. Nada cambia solo.

Cuando quieras cambiarlo, entra al panel y haz clic en Personalizar, arriba a la derecha. La primera vez, el inicio clásico se convierte en un dashboard editable con los mismos bloques que ya veías, y entras directo al modo edición. Partes de lo que conoces: mueves, quitas y agregas desde ahí.

Tener varios dashboards

El inicio es un dashboard más. Puedes crear otros para separar temas: uno de ventas, uno de operaciones, uno para la reunión del lunes.

1. Ve a Dashboards en el menú lateral.
2. Haz clic en Nuevo dashboard.
3. Ponle nombre y, si quieres, una descripción corta.
4. Ábrelo y empieza a agregar widgets con Personalizar.

En la lista, cada tarjeta muestra cuántos widgets tiene y cuándo se actualizó por última vez. Desde el menú de tres puntos de cada tarjeta puedes renombrarlo o eliminarlo. Eliminar un dashboard borra su composición, nunca los datos que muestra.

Si tu organización tiene el menú lateral configurable, puedes montar un dashboard como acceso fijo del menú para llegar de un clic. Al eliminarlo, ese acceso se limpia solo.

Qué puedes poner

Dentro del modo edición, el botón Añadir widget abre un panel lateral con cuatro grupos.

Métricas del panel

Los números que ya conoces del inicio, en tarjeta compacta: mensajes de los últimos 7 días, conversaciones activas, contactos nuevos de los últimos 7 días y automatizaciones activas. Se agregan de un clic, sin configurar nada. Los que miden un período muestran además la variación contra los 7 días anteriores, y al hacer clic te llevan a Estadísticas.

Widgets del panel

Bloques completos del inicio clásico: notificaciones, agentes en vivo (quién está atendiendo y cuánta carga tiene) y los dos bloques de accesos. Útiles si armaste un inicio nuevo y quieres traer de vuelta alguno.

Indicadores y gráficas de tus bases de datos

Aquí está lo más potente. Cada base de datos tuya aparece con tres botones: KPI, Gráfica y Lista. Con eso conviertes tus pedidos, citas, vehículos o inventario en un número grande, una gráfica o una tabla en vivo. Lo cubrimos en detalle en la siguiente sección.

Accesos rápidos

Una tarjeta con enlace a cualquier pantalla del panel: le pones etiqueta, descripción corta e icono. Sirve para dejar a mano lo que tu equipo abre veinte veces al día (por ejemplo, la bandeja de un canal o la lista de campañas). Solo admite pantallas dentro del panel; no puedes enlazar a un sitio externo.

Widgets sobre tus bases de datos

Estos widgets leen tus propias tablas. Si todavía no tienes ninguna, créalas primero desde Bases de datos: son la materia prima de todo lo interesante que puede mostrar un dashboard.

KPI: un número grande

Eliges la tabla y qué hacer con ella: Conteo, Suma, Promedio, Mínimo o Máximo. El conteo funciona con cualquier tabla; las otras cuatro necesitan que elijas un campo numérico (por ejemplo, el total del pedido). Si la tabla no tiene ningún campo numérico, el selector te lo dice y solo podrás contar.

Gráfica: cómo se reparte o cómo evoluciona

Cuatro formas: barras, líneas, área y torta. Además del cálculo, eliges por qué agrupar:

• Fecha de creación — la evolución en el tiempo, con el detalle en día, semana o mes.
• Un campo de selección — por ejemplo, pedidos por estado.
• Un campo de sí/no, de fecha, de contacto o vinculado a otra tabla.

No se puede agrupar por campos de texto libre, número, correo o teléfono: darían un grupo distinto por cada registro. En las gráficas de torta se muestran como máximo 8 porciones; todo lo demás se suma en una porción gris llamada Otros.

Lista: los registros mismos

Una mini tabla con los registros más recientes. Eliges hasta 6 columnas visibles (si no eliges ninguna, se muestran las primeras de la tabla) y cuántos registros mostrar: 5, 10, 15 o 25. Abajo indica cuántos estás viendo del total y deja un enlace Ver tabla para abrir la base completa.

Filtros

Los tres tipos aceptan hasta 3 condiciones: campo, operador y valor. Con eso haces widgets del estilo "pedidos pendientes" o "deuda mayor a 100". Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto acepta igual y contiene; número y fecha aceptan comparaciones mayor/menor; los campos de selección, igual a una opción.

Rangos de fecha

Cada widget de base de datos tiene su propio campo Rango, con cuatro opciones: Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días y Todo. El rango se aplica sobre la fecha en que se creó cada registro.

• Hoy arranca a la medianoche según la zona horaria configurada en tu organización, no la del navegador de quien mira.
• 7 y 30 días son ventanas móviles hacia atrás desde este momento, no semanas ni meses de calendario.
• Todo es el valor por defecto: un widget recién creado cuenta el histórico completo hasta que le cambies el rango.

Como el rango es por widget, puedes poner el mismo indicador dos veces —uno en Hoy y otro en Últimos 30 días— y comparar de un vistazo.

Acomodar arrastrando

Al entrar a Personalizar, el dashboard se rodea de un marco punteado y cada widget muestra una barra superior con una manija a la izquierda y un menú de tres puntos a la derecha.

• Mover: arrastra desde la manija. Los demás widgets se corren solos para hacerle sitio.
• Cambiar el tamaño: arrastra desde la esquina inferior derecha. Cada tipo de widget tiene un tamaño mínimo para que su contenido siga siendo legible.
• Editar: menú de tres puntos → Editar, para cambiar el título o la configuración.
• Quitar: menú de tres puntos → Quitar. Se quita del dashboard; los datos de origen no se tocan.

El dashboard guarda una disposición distinta para pantallas grandes, medianas y de celular, así que lo que armes en escritorio se reordena solo en el teléfono sin quedar apretado.

Widgets en gris

Un dashboard nunca se cae entero por culpa de un widget. Cuando uno no puede mostrar sus datos, queda en gris con un mensaje y el resto sigue funcionando normalmente. Hay tres casos:

• La tabla fuente fue eliminada — alguien borró la base de datos que alimentaba el widget. Edítalo para apuntarlo a otra tabla, o quítalo.
• No tienes permiso para ver este widget — el widget existe, pero tu rol no ve esa información. Por ejemplo, quien no puede ver todas las conversaciones no ve el bloque de agentes en vivo, y quien no tiene acceso a las bases de datos no ve los indicadores que salen de ellas.
• No se pudo cargar — un problema puntual al traer los datos. Aparece un botón Reintentar ahí mismo.

El caso de permisos es importante si compartes un dashboard con todo el equipo: cada persona ve el mismo diseño, pero solo los datos que su rol le permite. No hay forma de que un widget muestre algo que el usuario no podría abrir por su cuenta.

Pedírselo a ARIA

No hace falta pasar por el editor. Puedes pedírselo al asistente del panel en lenguaje normal:

• "Muéstrame los pedidos pendientes apenas entro al panel."
• "Agrega al inicio un indicador con las ventas de hoy."
• "Ármame un dashboard de ventas con la facturación del mes, una gráfica por vendedor y la lista de pedidos abiertos."

ARIA lee cómo está el dashboard hoy, revisa tus bases de datos para saber qué campos hay y te propone los cambios. Cada cambio pasa por un botón de confirmación tuyo antes de aplicarse, y si son varios widgets te muestra el plan completo para que lo apruebes de una vez. Es la vía práctica cuando estás en el celular, donde el editor de arrastrar no está disponible.

Límites y permisos

• Hasta 30 widgets por dashboard. Si necesitas más, casi siempre conviene partirlo en dos dashboards temáticos.
• La cantidad de dashboards que puede tener tu organización depende de tu plan.
• Ver, crear, editar y eliminar dashboards son permisos separados del rol: quien solo tiene permiso de lectura ve los dashboards pero no el botón Personalizar.