Plantillas de negocio
Montar la plataforma a mano lleva tiempo: crear las bases de datos, definir campos, armar vistas, dibujar el embudo, poner etiquetas, configurar el dashboard y recién entonces automatizar. Una plantilla de negocio hace todo eso de una sola vez, con el contenido pensado para tu rubro. Eliges el paquete, respondes dos o tres preguntas y en un par de minutos tienes el panel armado y con datos de ejemplo adentro para verlo funcionando.
No confundir con «Plantillas de agentes»: aquellas clonan una automatización con su agente. Una plantilla de negocio instala el negocio entero: los datos, las pantallas, el embudo y varias automatizaciones a la vez.
Qué trae un paquete
Cada plantilla está armada para un tipo de negocio (un restaurante no necesita lo mismo que una tienda de ropa o un concesionario). Según el paquete, puede incluir:
- Bases de datos con sus campos ya definidos (menú y pedidos, inventario y ventas, vehículos y prospectos).
- Datos de ejemplo adentro de esas bases, para que veas las pantallas con contenido desde el primer minuto.
- Vistas listas: tableros para arrastrar tarjetas y tablas filtradas por lo que importa.
- Un dashboard con las métricas del rubro (ventas del día, embudo, stock bajo).
- Etapas del embudo de conversaciones, etiquetas con nombres del negocio y accesos nuevos en el menú lateral.
- Agentes de IA y automatizaciones ya conectadas a esas bases de datos.
La galería de plantillas
Entra a Plantillas de negocio en el menú lateral. Arriba tienes chips para filtrar por rubro (Todas y cada industria disponible). Cada tarjeta muestra el nombre del paquete, para qué rubro es, una descripción y una línea de Incluye con el conteo real de lo que trae (por ejemplo «2 tablas · 2 vistas · 1 dashboard · 1 automatización · 4 etapas»). Si ya instalaste ese paquete, la tarjeta lleva una insignia Instalada.
Pulsa Instalar en la tarjeta para abrir el asistente.
Ojo: las plantillas de negocio son una función de acceso anticipado. Si no ves la sección en el menú, actívala desde tu perfil.
El asistente de instalación
Es una ventana con tres pasos numerados arriba. El primero solo aparece si el paquete necesita algo tuyo.
1. Configuración
Aquí la plantilla te pide los datos que no puede adivinar: por ejemplo «Canal donde entran los pedidos». Cada uno es un desplegable con lo que ya existe en tu cuenta (canales, etiquetas, carpetas, bases de conocimiento o plantillas de mensaje), o un campo de texto o número cuando corresponde. Si no tienes ningún recurso de ese tipo, el asistente te lo dice y tendrás que crearlo antes de seguir. Si dejas algo vacío, al pulsar Siguiente verás «Falta completar…» con el nombre del campo.
2. Revisión
La vista previa lista, agrupado y con nombres reales, todo lo que se va a crear: bases de datos (con cuántos campos tiene cada una), vistas, dashboards, etapas del embudo, etiquetas, automatizaciones y agentes de IA. También te dice cuántos registros de ejemplo se van a cargar. Nada de esto se ha creado todavía: es exactamente la lista de lo que aparecerá si confirmas.
Si ya instalaste este paquete antes, aquí te avisa: puedes volver a instalarlo, pero se creará una copia nueva y completa de todo, no una actualización de lo anterior.
3. Confirmar
Un resumen corto (cuántas bases de datos, cuántas vistas y dashboards, cuántas automatizaciones) y los valores que elegiste en el primer paso. Pulsa Instalar plantilla para arrancar.
Las automatizaciones llegan apagadas. Se crean como borrador y no responden a nadie hasta que tú las revises y las enciendas. Es a propósito: primero cargas tus datos reales, después las activas.
Si tu plan no da, te avisa antes
Antes de crear una sola cosa, la instalación compara lo que trae el paquete contra los límites de tu plan: cuántas bases de datos puedes tener, cuántos registros por base, cuántas automatizaciones, cuántos dashboards y si tu plan incluye agentes de IA. Si algo no entra, la instalación no arranca y te lo explica con números concretos, del estilo «Esta plantilla necesita 3 tablas y tu plan permite 2 (ya usas 2)». No queda nada creado a medias.
Lo mismo con los permisos de tu usuario: el sistema calcula qué permisos hace falta tener según lo que el paquete crea (bases de datos, etiquetas, carpetas, dashboards, automatizaciones, agentes) y, si te falta alguno, te nombra cuál es. Con un rol limitado puede que necesites que el dueño de la cuenta haga la instalación.
Mientras se instala (y si algo falla)
La ventana no se puede cerrar durante la instalación y va contando en qué paso está: verificando requisitos, creando bases de datos, creando campos, cargando datos de ejemplo, creando etiquetas, creando el embudo, creando vistas, creando el dashboard, creando agentes de IA, creando automatizaciones, configurando el menú y activando. Suele tardar poco, pero un paquete grande con muchos registros de ejemplo toma unos segundos más.
Si algo falla a mitad de camino —se cayó la conexión, se topó con un límite— la instalación deshace todo lo que ya había creado, en orden inverso. No te queda media base de datos, ni etiquetas sueltas, ni una automatización apuntando a algo que no existe. El mensaje de error te dice en qué paso se cortó y que se revirtió. Puedes corregir la causa y volver a intentarlo desde cero.
Ojo: en un caso raro la reversión puede quedar incompleta (por ejemplo, si algo se borró por otro lado justo en ese momento). Cuando pasa, el paquete aparece en la lista con el estado Con errores en vez de Revertida, para que revises qué quedó suelto.
Lo que queda instalado
Al terminar verás Plantilla instalada con tres bloques:
- Lo que se creó — botones directos al dashboard, a las vistas, a las automatizaciones y a las bases de datos nuevas, con su nombre real.
- Próximos pasos — la lista de tareas pendientes del paquete, numerada y con un botón Ir que te lleva a la pantalla correcta. Suele ser «carga tus datos reales en lugar de los de ejemplo», «revisa y activa la automatización» y «ajusta el dashboard a lo que quieras medir».
- Nombres cambiados, si los hubo (ver más abajo).
En la galería, más abajo, aparece la sección Instaladas con cada paquete que pusiste: su estado, cuánto contenido creó (tablas, registros, vistas, dashboards, automatizaciones, agentes) y hace cuánto lo instalaste.
Nada de lo tuyo se pisa
Si el paquete trae algo con un nombre que ya usas, no se sobrescribe: se instala con un sufijo. Si ya tienes una base de datos «Pedidos», la del paquete se llamará «Pedidos 2». Al final te mostramos la lista de renombres para que sepas cuál es cuál.
Lo mismo con el resto: el dashboard de inicio nunca se reemplaza (el del paquete entra como uno adicional), y los accesos del menú lateral se suman a los que ya tenías — nunca se borra ni se reordena tu menú actual.
Desinstalar un paquete
En la sección Instaladas, abre el menú de los tres puntos de la fila y elige Desinstalar. Solo se puede desinstalar un paquete que terminó de instalarse bien.
Ojo, esto borra datos de verdad: las bases de datos del paquete se eliminan con todos sus registros actuales, no solo con los de ejemplo. Si cargaste tu inventario real ahí adentro, se va con la desinstalación. No se puede deshacer. La ventana de confirmación te muestra el conteo de lo que se va a borrar antes de que decidas.
Se eliminan las automatizaciones, el dashboard, las vistas, las etiquetas, las etapas y las bases de datos que creó ese paquete. Lo que hayas creado tú por fuera no se toca. Si borraste alguna de esas cosas a mano antes, no pasa nada: la desinstalación lo da por hecho. Si por algún motivo queda algo sin poder borrarse, verás un aviso indicando cuántos elementos quedaron pendientes.
Instalarla conversando
No hace falta pasar por la galería. Puedes pedírselo al asistente del panel: dile qué tipo de negocio tienes y él busca la plantilla del rubro, te muestra qué crea, te pregunta lo que necesita (por ejemplo qué canal usar) y te propone el plan antes de tocar nada. Siempre te pide confirmación antes de instalar, y al terminar te lleva al dashboard o al tablero nuevo y te repasa las tareas pendientes.
Si estás creando la cuenta ahora mismo, el asistente de bienvenida también puede instalar el paquete de tu industria como parte del arranque, sin que tengas que entrar a la galería.