Primeros pasos
Tu cuenta ya está activa y conectada a un canal. Este es un recorrido por la plataforma para que en menos de 30 minutos sepas dónde está cada cosa y cómo armar tus primeras herramientas.
El orden está pensado de menos a más: empiezas respondiendo a mano y después automatizas lo repetitivo. No tienes que hacer todo el mismo día — ve tachando lo que ya probaste.
1.Recorre la bandeja
Entra a Conversaciones y observa los tres paneles: la lista a la izquierda, el chat al centro, los detalles del contacto a la derecha. Es como tu correo, pero en tiempo real y por canal (WhatsApp, Instagram, etc.).
2.Responde tu primer mensaje
Abre una conversación, escribe en el campo de abajo y presiona Enter. Si quieres saltar de línea sin enviar, Shift + Enter. El icono del clip te deja adjuntar imágenes, audios, documentos o videos.
3.Organiza con etiquetas
Crea etiquetas con colores (rojo = urgente, verde = ya cobré) y asígnaselas a las conversaciones. Así filtras rápido por tipo y tu equipo entiende de un vistazo qué pasa con cada cliente.
4.Conoce el panel derecho del chat
Al abrir un chat, a la derecha aparece todo lo importante: foto y datos del contacto, Resumen IA (un resumen automático de la conversación), Notas internas (post-its que solo ve tu equipo) y una pestaña Variables con los datos que el bot fue guardando.
5.Crea tu primera plantilla
Si pasaron más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, WhatsApp te exige una plantilla aprobada para volver a escribirle. Crea una sencilla (ej. recordatorio de cita) y mándala a aprobación de Meta.
6.Arma tu primera automatización
Antes de abrir el editor, contesta el checklist de «Antes de crear una automatización». Te ayuda a tener claro qué dispara el flujo, qué datos necesitas del cliente y cuándo escalar a un humano. Después sigue el tutorial paso a paso.
7.Activa tu primer agente IA
Igual que con las automatizaciones, antes de configurar el agente, repasa el checklist de «Antes de crear un agente IA»: qué temas debe responder, qué tono usar, cuándo escalar. Después conéctalo a una base de conocimiento.
8.Mira cómo va todo
El tablero de Estadísticas es como el panel de tu coche: te dice cuántos mensajes entraron, cuántos contestó la IA, qué etiquetas son más usadas. Mira los números cada tanto para saber si tu equipo (y los bots) lo están haciendo bien.
¿Y después?
Cuando ya domines el día a día, hay temas más avanzados para explorar:
- Variables — guardar datos del cliente (su correo, su talla) y reutilizarlos en mensajes y flujos.
- Base de conocimiento — alimentar al agente IA con tus FAQs, políticas y catálogos.
- Plugins e integraciones — conectar tu CRM, tu tienda Shopify o cualquier otra herramienta.
- API REST — para tu equipo técnico, si necesitan integrarnos a su sistema.
Si te trabás en algo, las Preguntas frecuentes probablemente lo cubran.