Procedimientos compartidos

Si varios agentes deben seguir los mismos pasos para una devolución o una reserva, guarda ese proceso una vez y vincúlalo a cada agente. Al corregirlo en la biblioteca, el cambio llega a los agentes que lo usan.

Crear un procedimiento

1. Abre la Biblioteca de procedimientos. También puedes llegar desde el bloque de Procedimientos del arnés de un agente, con Administrar biblioteca.
2. Selecciona Nuevo procedimiento.
3. Escribe el nombre, un identificador único y Cuándo usarlo: la situación en la que el agente debe consultar esos pasos.
4. En Pasos completos, indica qué preguntar, qué comprobar y cuándo terminar o pasar a una persona.
5. Mantén activo el procedimiento y guarda.

Necesitas permiso para consultar IA y, para guardar cambios, permiso para actualizarla. La biblioteca pertenece a la organización actual; cambia de organización si necesitas trabajar con otra biblioteca.

Vincularlo a un agente

1. Abre el agente y entra al editor de su arnés.
2. Agrega o abre el bloque Procedimientos.
3. En Biblioteca de la organización, busca y selecciona el procedimiento compartido.
4. Guarda el agente y pruébalo con una conversación que active el procedimiento.

Los procedimientos escritos directamente dentro del bloque siguen siendo exclusivos de ese agente. Los que seleccionas de la biblioteca conservan el vínculo con la versión compartida. Un procedimiento explica cómo actuar; las operaciones que necesite deben estar disponibles como herramientas del agente.

Actualizar, desactivar o desvincular

Edita el procedimiento en la biblioteca y guarda. La pantalla informa cuántos agentes vinculados se actualizaron; el texto nuevo se usa en sus siguientes turnos. Si aparece un aviso de sincronización de un agente de voz, revisa su conexión antes de dar el cambio por aplicado en ese canal.

Desmarcar Activo en los agentes vinculados retira el procedimiento de sus herramientas, y puedes reactivarlo después. Para que un solo agente deje de usarlo, desmárcalo en su bloque de Procedimientos y guarda ese agente. Si alguien editó la misma ficha mientras trabajabas, recarga la biblioteca antes de reintentar.

Ejemplo: devolver un pedido

En Cuándo usarlo: «Cuando el cliente solicite devolver un pedido». En los pasos: pedir el número de pedido, consultar su estado con la herramienta disponible, explicar las condiciones vigentes y derivar a una persona si el caso requiere una excepción. Prueba también un pedido que no exista y una devolución fuera de plazo.

Para configurar el resto del agente, sigue Agentes IA. Los playbooks del centro de ayuda son guías para personas; esta biblioteca configura instrucciones que consultan tus agentes.