Hojas y documentos

Prepara una cotización, un informe o una hoja de cálculo sin salir del panel. Los archivos pertenecen a tu organización: puedes editarlos, pedirle cambios a ARIA y descargarlos para compartirlos con un cliente.

Crear o importar un archivo

1. Abre Hojas y documentos en el menú del panel.
2. Elige crear una hoja o un documento y escribe su título. También puedes importar un archivo Excel .xlsx o Word .docx.
3. Abre el archivo para editarlo. La lista permite buscar por título, filtrar por tipo, renombrar y eliminar.

Necesitas los permisos de Hojas y documentos y capacidad disponible en tu plan. No requiere acceso anticipado. Si no aparece en tu menú, consulta con quien administra la organización: el menú puede estar personalizado y ver un archivo no implica poder modificarlo.

Editar y confirmar que se guardó

Las hojas tienen celdas, fórmulas y pestañas. Los documentos se editan por bloques de texto, títulos, listas, tablas e imágenes. Los cambios se guardan automáticamente; antes de cerrar, espera a que la barra indique que están guardados.

Si otra persona o ARIA cambia el archivo mientras lo tienes abierto, el editor avisa. Recarga la versión actual antes de seguir para evitar sobrescribir el trabajo ajeno. En pantallas pequeñas, las hojas se abren en modo de lectura; usa una computadora para editarlas.

Descargar y recuperar una versión

• Hojas: descarga Excel o PDF desde Descargar.
• Documentos: descarga Word o PDF.
• Historial: revisa los cambios y restaura una versión anterior cuando necesites recuperar contenido.

Importar y exportar puede tardar mientras se convierte el archivo. Si una importación supera los límites o usa contenido no admitido, revisa el error y simplifica el archivo antes de intentarlo otra vez. Un PDF se ofrece como descarga, no como formato de importación editable.

Trabajar con tus bases de datos

Puedes crear una hoja desde una base de datos. Esa hoja es una copia de los valores disponibles al crearla: no queda sincronizada en vivo con la base original. Para llevar una hoja a una base, usa la opción del editor y elige la tabla de destino. La primera fila contiene los nombres de los campos; revisa las columnas ignoradas y las filas con errores que informe la importación.

Consulta Bases de datos y vistas para preparar los campos y permisos de destino.

Crear y modificar archivos con ARIA

Pídele, por ejemplo: «Crea una hoja con los pedidos de esta semana» o «Prepara un documento con esta propuesta y déjalo listo para descargar en PDF». Puedes abrir el archivo desde el chat, revisarlo y seguir editándolo en el panel. También hay un nodo de Hojas y documentos para usar estas operaciones en automatizaciones.

ARIA respeta tus permisos y su sistema de confirmaciones. Crear un archivo y enviarlo a un cliente son pasos distintos: revisa el contenido y autoriza el envío cuando corresponda. Más detalles en la guía de ARIA.